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疫情之后,太阳能电池片分析

Perc电池技术由来已久，相关专利多已过期，但是一直没有得到产业化的普及直到单晶硅片的崛起，Perc与多晶硅片并非不可结合，但提升效果欠佳，Perc+多晶硅片效率值提升0.8%，而Perc+单晶硅片效率提升达到了1.5%，再叠加SE激光技术后提升幅度更是能接近2%，可以说Perc电池片技术与单晶硅片珠联璧合、相得益彰，是单晶硅片渐成主流的趋势才引发了Perc大规模替代BSF电池技术的浪潮，反过来，也正是Perc电池技术成为主流才进一步拉大单晶硅片与多晶硅片的价值差，单晶造就了Perc，Perc成就了单晶。在没有Perc的2016~2017年，市场上对单多晶硅片能接受的最大价格差一般不超过0.8元，而在Perc占据主流的当下，单晶硅片比多晶硅片卖贵1.5元都还合理，Perc的放量进一步放大了单晶硅片的内在价值。

对于Perc电池技术与单多晶硅片结合的效果差异我曾用“老太太赛跑”的例子做比喻解释：老太太和年轻人参加100米赛跑比赛，年轻人冲过终点的时候老太太才挪了10米，差距90米，以输告终，老太太不服气，要求加长赛程，把比赛距离拉长到1000米，最终结果是：年轻人冲过1000米终点的时候，老太太才跑了100米，差距拉大到了900米。这些年一系列新的电池技术不断得到应用，就如同赛程越来越长，最初由硅片体质不佳所引发的效率差异自然也就被不断放大。所以，我们也可以这样理解过去两年电池和硅片的技术变化：是电池越来越复杂对硅片提出了更高的要求，也是硅片品质越来越好使得新电池技术应用的效益放大，即使没有隆基股份的推动，也会有B公司、或者C公司去推动单晶硅片成为市场主流（当然时间点上会再迟一些），这是我们国家这些年来设备精进的必然。

5月份，四大硅片厂中的三家：隆基、晶科、晶澳都将站队180mm的硅片尺寸，而且由于这三家公司均为主流组件厂商， 有定义市场的能力，所以相信5月过后的不久，市场将会很快形成统一认知，而如果180mm的硅片尺寸成为主流的话，对电池产能会提出新的要求，既有产能，哪怕是2019年才投入运行的全新电池片产能都不太具备轻松技改到180mm的可能， 电池厂商为了适应新的要求必然就是不断新上产能，必然是旧有产能的加速淘汰和更严峻的产能过剩，这是电池设备厂商的狂欢，也是通威、爱旭、润阳悦达等这样电池制造厂商的哀叹。

为什么我说180mm尺寸的提出会加重电池片产能的过剩？这是因为既有产能无法兼容，电池厂商必须新上产能才能跟上产业步伐，而作为电池厂商又处在囚徒困境中，新上产能吧会加速自己既有产能的淘汰，不新上产能，也会有别人扩张淘汰自己，与其被别人革命还不如自己革自己的命，所以纵使现在电池资产盈利能力很低，但在扩产扩张方面，任何一家电池厂商又都会毫不手软。我自己站着说话不腰疼，说电池产能过剩、说电池厂商愚蠢。但倘若我自己也身处这个轮盘游戏中，我想我的选择也必然是：继续地、坚定地扩产。有一本书名字叫《破坏型创新》，讲得是创新的出现对既有参与者和格局的破坏，而在我看来，光伏产业中称之为“毁灭式创新”更为贴切，勤劳和勤劳的中国人，总能把高大上的技术卖出白菜价，总能把一项新技术的普及率用短短一年出头点的时间实现从0~100%的普及进而拉平成本曲线，实现谁都不能赚钱。

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