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1.资本从未如此关心异质结电池技术。过去的几个制造异质结的公司,如杭州的后来被特斯拉收购后沉默的那家,煤老板 晋能集团为了转型做的晋能新能源(hjt不及预期,布局做perc组件),中智泰兴(融资和销售围困,一度停产),湖北永恒(因为用异质结概念做传销被取缔),还有福建钧石集团(改行做异质结的设备),包括日本的松下,都是因为资本不足造成推进困难。而今大批的光伏设备公司上市,券商都集体沸腾,发了上百的研报和分析,阐述异质结的种种好。一度让山煤国际,东方日升等公司涨停数次。也有朋友笑称“光伏的异质结技术会议,一半是券商来演讲,讲成本讲技术。无比可笑!”
2.行业大厂普遍认为异质结还没到时候。组件电池大厂的老板都不关心券商报告内写的“异质结国产化产线单GW价格”而是“设备厂的报价单的价格”,以及异质结电池三大主材料“硅片”,“银浆”,“ito”三个行业发出的涨价信息。我是老板我也会担心几个事情,1投产的设备价格过高,是现在perc的3-4倍(7亿元起)。2.三大主材料都供应不足,都无法降价,并且比现在的p型贵一倍。谁先做,谁当白老鼠,一但路走通,自己就成为炮灰。因此都是几百兆瓦左右的规模进行研发,都没有实现gw级量产。
3.TOPCON技术迎来曙光。有券商朋友说在中来上市的时候topcon技术已经宣传透支了,资本热情较低。但现在最现实的是,topcon技术已经大规模量产,无论是领跑者项目,还是中东大型电站都有大规模应用。目前投资额仅2.5亿/gw。
这是电池大厂看到“后perc时代”比较实际的技术,入门门槛合适,隆基中环等薄片n型硅片大规模供应后,能实现阶梯式降本路线。所以我反而觉得中来股份的产能太小,仅仅2.1g w对比行业120gw装机量,很难拉低综合成本,需要更多的大厂加入,共同完善供应链,拉低平均成本。
4.双面电池对组件增效的帮助。目前电池厂乐于制造双面电池,可以节省浆料成本。而双面电池封装成单面组件的时候,可以搭配白色eva和背板,实现功率增益,让组件功率增加5-8瓦。(这也解释了之前说的为什么白色eva大幅缺货的原因)因此,白色eva和高反射的白色背板依然有很高的需求量。可以关注相关的股票 福斯特、东方日升、海优威。背板:赛伍技术、中来股份。
所以,很佩服ITRPV的视角,非常冷静、理性,能从技术和产业出发,去分析光伏技术的走向。
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